Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов рисковать своим благополучием ради достижения задач. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, случается провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди них завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Устюжанин, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревушку к своему старому товарищу, ныне начальнику приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.