В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, который много лет назад был возведён эльфийскими руками. Но, в результате, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис угнетает жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, что ведёт людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств для существования. Тех, кто осмеливается выступить против, ждёт изгнание или пытки. Горожане, доведённые до отчаяния, начинают задумываться о восстании и решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Тем временем эльфы, не имея контактов с людьми уже два века, остаются настороженными и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
