1895 год. В Нижнем Новгороде напряжённая подготовка к ожидаемой ярмарке — важнейшему торговому событию года. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь в это запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которые переворачивают его понимание мира. Чтобы справиться с ними, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.