В городе N произошел арест группы молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют власти за предполагаемое превышение полномочий, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский сталкивается с молодой послушницей Натальей. Он оказывается заинтригован ее полным равнодушием и погружается в беседу с ней. История разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров. Несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Между ними начинаются философские обсуждения, поиски себя и эксперименты с границами дозволенного, сопровождающиеся флиртом. Постепенно испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина — все более рискованными. В какой-то момент в компании появляется оружие, и вскоре случайно проливается первая кровь. В шутку возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится стремление юности изменить мир. Они выбирают название из каббалы: "Клипот".
